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財富管理師是幹什麼的

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財富管理師是幹什麼的

財富管理師的工作內容有:1、分析客戶的理財需求,為客戶制定資產配置方案並向客戶提供投資建議;2、不斷開拓各種渠道,接觸並篩選有效客戶,進行產品銷售;3、參與策劃各種高階客戶活動,提升客戶轉化率;4、持續跟進與服務,與客戶建立長期的合作關係。財富管理師的招聘條件是:1、大學專科及以上學歷;2、熟悉信託、資管、私募及二級市場產品銷售;3、具有客戶資源和客戶開發能力;4、具有良好的職業素養;5、身體健康。