1、《孫悟空三打白骨精》
唐僧師徒四人經過宛子山。山中的波月洞內，一個千年屍魔白骨精，一心想吃唐僧肉，她先後變成村姑、老嫗和老丈，花言巧語使唐僧和八戒上當，可三次均被孫悟空識破並打死它的化身。
2、《偷吃人蔘果》
唐僧一行人來到五壽山，山中有一座五莊觀，師徒四人便上觀走動。觀中仙人鎮元子，乃唐僧老友，故讓觀中弟子準備兩個人蔘果與唐僧吃。
3、《真假美猴王》
唐僧因悟空又打死攔路強盜，再次把他攆走。悟空恐小猴們嘲笑，便去觀音那了。卻說六耳獼猴精趁機變作悟空模樣，打傷了唐僧，搶走行李關文，又把小妖變作唐僧、八戒、沙僧模樣，欲上西天騙取真經。
4、《智取紅孩兒》
紅孩兒用計騙了唐僧後，又用狂風捲走了他。孫悟空找到紅孩兒與之展開大戰。
5、《三借芭蕉扇》
