1、大鬧天宮：玉帝假意封猴王為“齊天大聖”，命他在天宮掌管蟠桃園。猴王得知王母娘娘設，蟠桃宴，請了各路神仙，惟獨沒有請他。猴王大鬧瑤池，獨自開懷暢飲，吃了太上老君的金丹，回花果山與眾猴擺開了神仙酒會。玉帝暴怒，下令捉拿猴王。交戰中，猴王中了太上老君的暗算被擒。太上老君送他進煉丹爐，結果他不但沒被燒死，反而更加神力無比。於是猴王奮起反擊，把天宮打得落花流水。
2、猴王學藝：孫悟空拜師之後，對很多東西沒有興趣，祖師用木棍敲了孫悟空三下頭，揹著手走了，祖師的徒弟們都以為是祖師生氣了，但是孫悟空很聰明，三更天的時候從後門來到祖師的臥室，祖師把七十二變的本領傳授給孫悟空，之後又叫他學了筋斗雲。
3、大鬧龍宮：孫悟空學藝歸來，在花果山自立為王，因沒有稱手的兵器，遂到東海龍宮借寶，無意中發現龍宮之寶"定海神針"，求相贈，龍王不允，後經一番激戰，最終得到此寶，轉回花果山。
