本動畫片所講述的，是其中一個古老而優美的故事畫贊。 看到波斯商人在荒無人煙的戈壁灘上迷路時，九色鹿為他們指點了方向，花喜鵲得知此事後，埋怨九色鹿做事草率，它擔心手拿刀槍的波斯商人會把九色鹿的故事說出去。不久，九色鹿救下落水的弄蛇人，告訴他不要將看到自己的事情說出去，弄蛇人對天發誓會保守祕密。波斯商人拜見國王時，果然如花喜鵲所擔心的，講了他們在荒漠中的奇遇，王后聽到，執意要用九色鹿的鹿皮做衣裳，其後，國王張貼布告，說捕到九色鹿者封官重賞。弄蛇人猶豫一番，見利忘義向國王高密，在遍地尋不著九色鹿的情況下他假裝落水，九色鹿聞聲趕來。當他假裝再次落水，神鹿聞聲趕來救他時，守候的武士們就萬箭齊發。誰知九色鹿發出神光，利箭都被化為灰燼。九色鹿向國王揭露弄蛇人忘恩負義的醜惡行為，國王深為不安。弄蛇人嚇得膽顫心驚，連連後退，跌進深潭淹死，惡人終究得到應有的懲罰。
