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1、受過不少於108個小時的CIFM規定課程的訓練;
2、通過個人理財規劃師考試;
3、至少有1年的理財相關工作經驗;
4、嚴格遵守從業操守;
5、持續不斷的學習;
6、能夠為客戶提供優質服務;
7、在享受CIFM授權的同時,履行CIFM協會的義務。
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