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一名合格的理財師必須具備以下7大知識領域:
1、理財的基礎知識;
2、金融資產運用的基礎知識;
3、有關人生設計的基礎知識;
4、房地產運用的基礎知識;
5、風險與保險均衡的理財設計知識;
6、節稅理財設計的基礎知識;
7、財產及財產轉移設計的基礎知識等。
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