諸葛亮與周瑜是對手關係，諸葛亮早年隨叔父諸葛玄到荊州，諸葛玄死後，諸葛亮就在隆中隱居。後劉備三顧茅廬請出諸葛亮，聯合東吳孫權於赤壁之戰大敗曹軍。形成三國鼎足之勢，又奪佔荊州。建安十六年，攻取益州。繼又擊敗曹軍，奪得漢中。
蜀章武元年，劉備在成都建立蜀漢政權，諸葛亮被任命為丞相，主持朝政。後主劉禪繼位，諸葛亮被封為武鄉侯，領益州牧。勤勉謹慎，大小政事必親自處理，賞罰嚴明。
周瑜少與孫策交好，21歲起隨孫策奔赴戰場平定江東，後孫策遇刺身亡，孫權繼任，周瑜將兵赴喪，以中護軍的身份與長史張昭共掌眾事。
建安十三年，周瑜率軍與劉備聯合，於赤壁之戰中大敗曹操，由此奠定了“三分天下”的基礎。又率軍大破曹仁，拜偏將軍領南郡太守。建安十五年病逝於巴丘，年僅36歲。
