1、桃園三結義：
東漢末年，張角發動黃巾起義，官軍聞風喪膽。為抵抗黃巾，幽州太守劉焉出榜招兵。當時，劉備、關羽、張飛都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，但都有為國出力之心，所以一見如故，被張飛拉到自家莊後的桃園飲酒。最後三人對天盟誓，結拜為弟兄。劉備為兄，關羽次之，張飛為弟。
2、張飛鞭打督郵：
劉備討伐黃巾有功為安喜縣尉。上任不到四個月，適有督郵到縣，對劉備態度傲慢，有索取賄賂之意，令縣吏誣稱劉備害民。劉備和眾老幾次想拜見督郵，都被門吏攔住。張飛酒後乘馬從館驛前過，大怒，將督郵揪出門來拴在馬樁上鞭打，後被劉備勸阻。劉、關、張三人放了督郵後棄官另謀出路。
3、何進被殺：
董皇后和靈帝皆欲立皇子協為太子，中常侍蹇碩進諫說若想立劉協為太子，必須先誅殺何進。靈帝因而宣何進進宮，司馬潘告密，何進得以脫險。何進採納袁紹意見，調外地的兵馬進京師誅滅宦官。西涼刺史董卓進兵京師，何進謀除宦官的計劃洩露，十常侍先發制人，將何進騙進宮去殺害。
4、董卓弄權：
外戚與宦官爭權，互相攻殺。漢靈帝死，少帝繼位，為外戚大將軍何進所制。十常侍誘殺何進，袁紹等領兵誅殺宦官，西涼刺史董卓趁機進兵京師、驅逐袁紹、滅丁原、收呂布、廢少帝立獻帝，專權朝野，自封相國，獨掌大權。
5、呂布投靠董卓：
呂布原為丁原義子，為人勇猛。董卓想要除去丁原，但害怕呂布，便派李肅帶著赤兔馬和黃金、珠寶前去勸降。呂布見利忘義，在夜裡提刀到丁原帳中，殺之，砍下他的首級，投了董卓，並拜董卓為義父。董卓賜之金子，封他為都亭侯。
