首先要對自己的產品瞭解的非常透徹，專業性對於這個行業非常重要。需要了解銀行或者其他投行的產品，知己知彼。對於自己的話術也要琢磨，知道所接觸的每個人的需求，不要只賣一個產品。對於資源，是每個一開始做這一行的難題，因為所有人都會想怎麼在最短的時間裡獲得最大的客戶量，如果公司有條件，可以多參加些公司舉辦的吸引高淨值人群的活動，比如酒會、養生論壇等等。如果所在的公司並不具備這樣的條件，那就需要更加勤奮了。金融行業的確是食物鏈頂端的行業，但需要努力和不懈。切記一點，不要輕易放棄，做金融行業，特別是賣一些高階產品，很容易會放棄，不要放棄，隨著時間的積累，經驗也就越來越多。
