1、漢朝末年，張角兄弟發動叛亂，劉備、關羽、張飛三人桃園結義，踏上了保國安邦的道路。
2、督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵一頓。朝廷上宦官專權，大將軍何進立外甥劉辯為帝，掌握兵權後決定剿除宦官。
3、何進被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經率兵來到洛陽，董卓欲行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓。
4、董卓廢掉少帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿，曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻失敗。
5、董卓用李儒之計，將漢獻帝劫往長安。長沙太守孫堅得到傳國玉璽後離開了洛陽，準備回江東發展大業。
