麥克•柯里昂受命於危難之際，為了鞏固、繼承和發揚柯里昂犯罪家族的黑手黨事業，也為了保證自己的教父位置，麥克•柯里昂無惡不作，不擇手段。麥可確定了兩個可能的敵人。麥可先到父親的老朋友猶太人羅斯處談合作的生意，告訴羅斯想暗殺的是父親的老部下法蘭基，放的姿勢很低，裝的很嫩的樣子，以放鬆羅斯的緊逼。從羅斯處離開，麥可祕密又趕往法蘭基處，告訴法蘭基想暗他的人是羅斯，要求法蘭基與羅斯講和，以便讓羅斯信任麥可。可是羅斯並不相信麥可，還是派人把前來議和的法蘭基殺掉，幸運的法蘭基躲過一劫。與此同時，麥可也抓緊了行動，一方面設下圈套，控制了想與柯里昂家庭擺脫關係的參議員吉特，這為以後對付議會的調查做好了埋伏。另一方面，與羅斯同往古巴，希望與古巴政府合作，讓家庭的事業擺脫黑手黨的罪名。
在古巴，由於麥可的哥哥弗雷多的得意忘形，話暴露了他是家族叛徒。麥可當機立斷，提前行動，爭取先幹掉羅斯。又是由於弗雷多的告密，羅斯大難不死，麥可也損失了貼身保衛。適逢古巴，麥可丟掉了在古巴的生意，很不容易的回到家中，卻又遇到了第二重打擊，他的兒子胎死腹中。弗雷多的執迷不悟，使其參與（與·海門羅斯一起）將麥克送到國會的審判聽證會和FBI的監察之下。
柯里昂家族的犯罪被國會盯上，在國會委員會調查證人其其的時候，雖然參議員吉特暫時引開了證人的證詞，可是麥可已經感受到巨大的壓力，麥可為此向媽媽諮詢父親的一些事，汲取一些精神力量：一切所作所為都是為了柯里昂家族。麥克嘆了一口氣，說到：時代變了。
