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具備以下條件之一:1. 連續從事本職業工作19年以上;
2、 具有本科學歷或者中級職稱,連續從事本職業工作13年以上;
3、 具有碩士研究生及以上學歷或者高階職稱,連續從事本職業工作10年以上;
4、 取得本職業理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上;
5、 取得本職業理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作3年以上,經本職業高階理財規劃師培訓達到規定標準學時,並取得結業證書。
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