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1、連續從事本職業工作6年以上;
2、具有以高階技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書;
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書;
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上;
5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,並取得結業證書。
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