如何設計一個投資專案
方法/步驟1理財投資是一項系統化的工程,需要考慮多方面的因素後才好推進實施。
2設計一個投資專案,至少要考慮預期年化收益率、風險性、流動性以及投資期限。
3如果要向客戶推介相關的投資專案,需要闡述清楚專案運轉的邏輯。
4也就是能夠讓客戶看到專案是怎麼樣運轉的,如何能夠產生利潤。
5投資專案的設計,需要平衡預期年化收益率和風險性以及流動性之間的關係。
6必須讓客戶相信風險是其可以承受,而收益率又能夠符合其預期,才有成交的可能。
7另外,投資專案的合規性必須注意,要做好相關部門的稽核及備案的手續。